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2015年中国造纸工业产销形势_3

2019-04-03 20:16栏目:商业
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  一、中国造纸工业2015年1~9月生产和经济运行情况

  1、生产完成情况

  据国家统计局统计数据,截至2015年9月底,制浆造纸及纸制品业企业数量6717家。其中:纸浆制造业48家,造纸业2766家,纸制品制造业3903家。

  2015年1~9月累计生产量:纸及纸板8782.21万吨,较上年同期产量减少164.89万吨,下降1.84%;纸浆1229.14万吨,较上年同期产量增加15.44万吨,增长1.27%;纸制品5423.93万吨,较上年同期产量增加658.84万吨,增长13.83%;其中:纸箱累计生产量3205.84万吨,较上年同期产量增加479.14万吨,增长17.57%。

  2、纸及纸板的进出口情况

  2015年1~9月,纸及纸板累计进口217.46万吨,同比增长1.53%;用汇25.42亿美元,较上年同期下降6.51%。

  2015年1~9月,纸及纸板累计出口485.64万吨,同比下降4.78%;出口额66.74亿美元,比上年同期增长1.14%。

  3、商品纸浆和废纸的进出口情况

  2015年1~9月累计进口纸浆1475.52万吨,同比增长10.79%;用汇95.10亿美元,较上年同期增长5.13%。累计进口废纸2217.16万吨,同比增长6.25%,用汇40.09亿美元,较上年同期下降2.41%。

  2015年1~9月累计出口各类商品浆7.68万吨,同比增长2.13%;出口额8453.31万美元,同比下降6.88%。出口各类废纸535.80吨,同比下降9.84%;出口额23.77万美元,同比增长0.95%。

  4、经济指标完成情况

  据国家统计局统计数据,2015年1~9月规模以上制浆造纸及纸制品业企业主要经济指标完成情况如下。

  (1)主营业务收入

  全行业累计完成10087.22亿元,同比增长3.45%。其中:

  纸浆制造业累计完成97.79亿元,同比下降4.33%;

  造纸业累计完成5831.58亿元,同比增长2.66%;

  纸制品制造业累计完成4157.84同比增长4.79%。

  (2)利税总额

  全行业累计完成762.31亿元,同比增长6.96%。其中:

  纸浆制造业累计完成2.11亿元,同比增长297.22%;

  造纸业累计完成388.51亿元,同比增长6.41%;

  纸制品制造业累计完成371.69亿元,同比增长6.60%。

  (3)利润总额

  全行业累计完成483.78亿元,同比增长8.57%。其中:

  纸浆制造业累计完成亏损1.85亿元,同比增长65.29%;

  造纸业累计完成236.26亿元,同比增长8.33%;

  纸制品制造业累计完成249.36亿元,同比增长7.11%。

  从国家统计局提供的快报数据可以看出,2015年1~9月制浆造纸及纸制品业生产经营运行基本稳定,主要的经济指标完成情况较上年同期趋好。

  二、生产和经济运行中存在的问题

  根据统计快报数据分析,2015年前9个月制浆造纸及纸制品全行业生产和经济运行情况整体基本稳定,但仍未走出疲弱的态势。表象为生产和消费均有下降,主营业务收入、利税、利润同比向好,但在以下几个方面仍然存在一些问题。

  1、纸及纸板生产量和消费量统计数据均有下降

  2015年1~9月纸及纸板产量为8782.21万吨,同比下降1.84%。从前9个月的月度生产情况看,9个月中有6个月的产量同比是下降的。根据生产和进出口情况分析,截至9月底全国纸及纸板表观消费量为8514.03万吨,同比下降1.59%。从上述数据中也可以看出消费量的下降幅度略低于生产量的降幅。

  2、制浆企业生产经营有所好转,但仍处困境

  快报统计2015年1~9月纸浆产量1229.14万吨较上年同期增长1.27%;利税总额2.11亿元,同比增长297.22%;利润总额仍亏损1.85亿元,但亏损额比上年下降了65.29%。

  3、应收帐款净额有所增加

  2015年1~9月造纸及纸制品业应收帐款净额合计1491.40亿元,较上年同期增加76.82亿元,增长5.43%。其中:纸浆制造业应收帐款净额为13.80亿元,较上年同期增加16.29亿元;纸及纸板生产企业应收帐款净额为868.62亿元,较上年同期增加52.30亿元;纸制品业应收帐款净额为608.97亿元,较上年同期增加8.23亿元。

  4、企业亏损额增加

  根据快报统计,截至2015年9月底,国内制浆造纸及纸制品业亏损企业有966家,占企业总数量的14%,累计亏损73.37亿元,较上年同期增加1.02亿元。其中:纸浆制造业亏损企业21家,占纸浆企业总数量的44%,累计亏损6.71亿元,较上年同期减少3.56亿元;造纸业亏损企业422家,占企业总数量的15%,累计亏损52.15亿元,较上年同期增加2.69亿元;纸制品制造业亏损企业523家,占纸制品企业总数量的13%,累计亏损14.51亿元,较上年同期增加1.89亿元。

  三、纸浆、废纸生产消费分析与预测

  1、纸浆生产及商品纸浆进口情况分析

  据统计,2014年国内生产各类纸浆7906万吨,较上年增长3.33%。其中:各类木浆962万吨,非木浆755万吨,废纸浆6189万吨。

  2015年1~9月国内原生纸浆生产量1229.14万吨,较上年同期产量增加15.44万吨,增长1.27%。

  2015年1~9月我国进口各类商品纸浆1475.52万吨,比上年同期增加143.72万吨,同比增长10.79%,每月平均进口163.95万吨,比上年每月平均进口量增加15.97万吨。2015年1~9月出口纸浆7.68万吨,同比增长2.13%。

  从进口的商品木浆种类上看,2015年1~9月漂白硫酸盐针叶木浆进口546.55万吨,比上年同期增加44.45万吨,平均价格为671美元/吨,比上年同期下降49美元/吨;漂白阔叶木浆进口576.18万吨,比上年同期增加68.53万吨,平均价格为590美元/吨,比上年同期上涨4美元/吨;本色硫酸盐木浆进口43.46万吨,比上年增加4.90万吨,平均价格为554美元/吨,比上年同期下降79美元/吨;化机浆进口133.50万吨,比上年增加15.83万吨,平均价格为467美元/吨,比上年同期下降85美元/吨;溶解级木浆进口169.98万吨,比上年同期增加11.82万吨,平均价格898美元/吨,比上年同期下降49美元/吨。

  从2015年前9个月的数据中可以看到,主要品种纸浆进口量均有增加,单价除漂白阔叶木浆略有上涨外,其他品种均有不同程度的下降。

  根据国内纸浆、纸及纸板生产情况和今年前9个月的进口量及商品纸浆市场供应情况来看,我们预计2015年全年商品纸浆进口总量约为1950万吨(含溶解浆230万吨左右),同比增长约10%;出口量约为10万吨,与上年基本持平。国内原生纸浆生产量预计1700万吨,比上年全年下降约1%。

  2、废纸浆生产及废纸进口情况分析

  2014年全国造纸生产用浆中废纸浆6189万吨,比重占到总用浆量的65%,折合废纸量约为7593万吨。其中:国内回收各类废纸4841万吨。

  2015年1~9月累计进口各类废纸2217.16万吨,比上年同期增加130.26万吨,同比增长6.24%,月平均进口246.35万吨,比上年月平均进口量增加14.47万吨。

  从2015年前9个月的月度进口情况看,3月、4月废纸进口量比上年同期有所减少,其余月份废纸进口量都有不同程度的增加。从废纸进口价格走势来看,2015年1~9月的废纸进口平均价格走势相对比较平稳,平均价格为180.81美元/吨,比上年同期下降16.04美元,降幅8.15%。

  从进口废纸的品种看,2015年1~9月累计进口废旧瓦楞纸板箱为1251.95万吨,同比增长5.86%,每吨进口平均价格190美元,比上年同期下降18美元;累计进口废旧新闻纸和废旧杂志纸449.88万吨,同比增长4.74%,每吨进口平均价格169美元,比上年同期下降13美元;累计进口混合废纸448.55万吨,同比增长6.15%,每吨进口平均价格158元,比上年同期下降15美元;累计进口办公废纸66.79万吨,同比增长28.20%,每吨进口平均价格258美元,比上年同期上涨8美元。

  2015年1~9月废纸出口535.80吨,同比下降9.84%。

  根据前9个月进口的趋势和后几个月的生产需求,预计2015年全年废纸进口量约为2900万吨,同比增长约5.5%;出口量不足1000吨;国内回收废纸量可能略有下降。

  四、纸及纸板主要品种生产消费分析与预测

  1、新闻纸

  据中国造纸协会统计,2014年国内新闻纸生产量325万吨,进口新闻纸5万吨,全年消费量321万吨。国家新闻出版广电总局提供的统计数据显示,2014年全国共出版报纸1912种,总印数463.9亿份,下降3.8%;总印张1922.3亿印张,降低8.4%,折合用纸量442.1万吨,减少40.4万吨,下降8.37%。报纸出版深度下滑,新闻纸同样面临严峻挑战。

  据快报统计,2015年1~9月国内新闻纸生产量约为252万吨,同比增长约2%;从海关统计数据得知,2015年1~9月新闻纸累计进口4.29万吨,同比增长16.87%;累计出口1.34万吨,同比下降81.17%;表观消费量约255万吨,比上年同期增长约4%。

  根据新闻纸2015年前9个月的生产快报和对重点生产企业月度情况掌握及2015年报业出版发行量情况分析,预计2015年全年新闻纸生产量与上年相比应下降约10%,生产总量约为290万吨,进口量约为5万吨,出口量约为2万吨,全年消费总量预计为293万吨左右,同比下降约8%。

  2、印刷书写用纸

  据国家新闻出版广电总局的统计,2014年全国出版图书44.8万种,总印数81.9亿册(张),同比降低1.5%;总印张704.3亿印张,同比降低1.2%,折合用纸量165.51万吨。全国出版期刊9966种,总印数30.95亿册,同比下降5.44%,总印张183.58亿印张,同比下降5.71%,折合用纸量42.52万吨。

  图书、期刊两项折合用纸量208.03万吨,比上年减少4.71万吨。上述数据说明,2014年在国家新闻出版广电总局统计的可比范围内印刷用纸用量在下降。

  2015年1~9月未涂布书写印刷纸累计进口28.29万吨,同比增长20.26%;累计出口79.17万吨,同比下降10.71%。

  从目前了解到的情况,未涂布书写印刷用纸生产企业有增有减,生产总量略有增加。考虑到此类产品进出口及原料的变化情况,预计2015年全年未涂布印刷书写纸生产量完成约为1740万吨。进口总量约为35万吨,同比增长约15%;出口总量约为105万吨,同比下降约10%;全年消费量约1670万吨,增长约2.5%。

  3、铜版纸

  国内铜版纸生产能力近两年没有太大变化,目前产能已超过900万吨/年。但此产品生产集中度较高,产能主要集中在几家大型企业。由于近几年国内经济发展放缓,铜版纸消费量增长也同步下降,加上近几年欧美等国家对我国铜版纸出口进行了反倾销和反补贴调查设限,在一定程度上制约了铜版纸出口,致使我国铜版纸生产能力转变成相对过剩,开工率降低,市场竞争激烈。

  据统计,2015年1~9月铜版纸累计进口19.53万吨,同比增长4.13%;累计出口82.51万吨,同比下降13.58%。

  由于国内消费增量趋缓,出口又受阻,预计2015年全年国内铜版纸生产量将与上年持平或略低,维持在680万吨左右;出口量预计在110万吨左右,同比下降约15%;进口量约25万吨,同比增长约4%,全年消费量约为595万吨,比上年增长约1.3%。

  4、生活用纸

  生活用纸是近两年发展最快的品种,2015年新形成的产能约有80万吨/年。从目前了解到的情况看,2015年绝大多数生活用纸生产企业仍然是盈利的,但产能扩张快,市场预期负面增多,产品竞争加剧,盈利水平已下降。

  据统计,2014年国内生活用纸生产量为830万吨,同比增长4.40%;出口量75万吨,增长17.19%;进口量4万吨,增长33.33%;全年消费量为759万吨,同比增长3.41%。

  2015年1~9月生活用纸累计进口2.15万吨,同比下降18.25%,累计出口53.39万吨,同比下降4.47%。

  根据以上数据及对国内生活用纸生产和市场的了解,预计2015年全年国内生活用纸生产总量约880万吨,增长约6%;进口量约3万吨,下降约25%;出口量约70万吨,下降约7%;消费量约813万吨,同比增长约7%。

  5、白纸板

  2015年白纸板生产情况变化不大,但市场受经济大环境影响,竞争加剧,价格低迷。

  据统计,2014年国内白纸板全年生产量1395万吨,同比增长2.57%;出口量158万吨,同比增长36.21%;进口量64万吨,同比下降3.03%;全年消费量1301万吨,同比下降0.69%。

  2015年1~9月白纸板累计进口量47.29万吨,同比下降5.25%,累计出口量118.57万吨,同比增长2.63%。

  根据上述数据和进口废纸原料情况分析,预计2015年国内白纸板生产量应与上年持平,完成约1395万吨;进口量约为60万吨,同比下降约6%;出口量约为155万吨,同比下降约1.9%;全年消费量约在1300万吨,与上年基本持平。

  6、箱纸板和瓦楞原纸

  由于我国经济今年仍然保持7%左右增长,其中第一产业和第二产业GDP仍然占比50%以上,加上新兴的快递业务发展迅猛,拉动箱纸板和瓦楞原纸市场需求有一定量的增长。另外,随着新平衡的逐渐形成,此类产品竞争已趋向平淡,市场价格已有转好迹象。总体看箱纸板和瓦楞原纸市场2015年基本平稳。

  据中国造纸协会统计,2014年全年国内箱纸板生产量2180万吨,同比增长6.86%;进口量86万吨,出口量26万吨,全年消费量2240万吨,同比增长6.36%。瓦楞原纸生产量2155万吨,同比增长6.95%;进口量5万吨,出口量8万吨,全年消费量2152万吨,同比增长6.91%。

  2015年1~9月箱纸板累计进口量62.16万吨,同比下降3.79%;累计出口量24.46万吨,同比增长33.22%。瓦楞原纸累计进口量6.73万吨,同比增长81.40%;累计出口量5.03万吨,同比下降10.66%。

  根据上述情况分析,预计2015年国内箱纸板生产量约为2250万吨,增长约3%;进口量约为83万吨,下降约3%;出口量约为33万吨,增长约27%;全年消费量约为2300万吨,增长约2.7%。

  预计2015年国内瓦楞原纸生产量约为2220万吨左右,增长3%;进口量约为9万吨,出口量约7万吨;全年消费量预计在2222万吨左右,同比增长约3%。

  五、2015年全年生产与消费预测

  根据上述数据和分析,我们预计2015年全年国内制浆和造纸生产量和消费量为:

  纸及纸板生产总量约为10700万吨,同比增长约2.0%;

  纸及纸板表观消费量约为10400万吨,同比增长约3.2%;

  造纸用纸浆生产总量约为8000万吨,同比增长约1.5%;

  造纸用纸浆消费量约为9700万吨,同比增长约2.2%。

  六、2015年和2016年国内造纸生产和市场走势

  根据当前国际、国内大的经济形势,结合造纸工业生产和纸张市场走势分析,2015年和2016年国内造纸工业生产和市场总体态势如下。

  (一)2015年造纸行业生产和市场总体走势

  1、2015年造纸行业生产运行整体情况基本会保持平稳态势,产销基本平衡,但产品市场分化,有涨有落。根据掌握的信息分析,我们判断今年全年纸及纸板生产量和表观消费量将会略有增长,但增长幅度不会很大。

  2、从统计局快报统计看,今年造纸行业主营业务收入应该有增长,主要经济指标完成情况尚好,但根据目前掌握的情况看,主营业务中的纸及纸板生产和市场销售实际是不温不火,市场信心依旧是趋弱,多数产品市场价格基本还是维持在低位运行,行业仍未完全走出困境。

  3、2015年新闻纸、铜版纸等文化用纸品种,随着国内多媒体的发展和经济增速及市场需求放缓,生产量将会有不同程度降低,尤其是新闻纸下降幅度会明显。

  4、制浆造纸属资金密集型产业,目前负债较高,由于今年多数产品市场形势不乐观,竞争较为激烈,造成企业盈利空间收窄,资金链收紧,生产运行困难的企业增多。

  5、由于今年国内纸及纸板生产量会有增长,将拉动国内原生纸浆生产略有增加,但增量不会很大;另外,今年商品纸浆市场价位整体趋势较为低迷,也会使商品纸浆和废纸的进口量增加。

  6、受国际经济形势和各国限制中国纸张出口措施增多的影响,今年纸及纸板出口量会有减少,直接出口将会降低约5%;另外由于我国整体出口增幅回落,间接也会影响国内纸张生产和消费增长。

  7、新环保法、水十条等相关政策出台并实施,管理和执法更加严格,使制浆造纸生产企业压力加大,成本增加。

  (二)2016年国内造纸工业生产和市场总体态势

  1、2016年是十三五开局之年,由于经济发展放缓,需求增长也会下降,加上产能的结构性、阶段性过剩问题凸显,造纸产业形势短期内难以得到有效改善,因此,我们认为2016年国内制浆造纸及纸制品行业生产和消费将会延续2015年的态势,行业总体会保持平稳,预计大宗商品价格下跌和外部金融环境收紧的现象可能有所缓解,市场可能会形成先低后高态势,整体表现应会略好于今年。

  2、随着经济增速放缓,消费增幅会进一步减缓,国内部分产品生产量大于表观消费量的局面将会持续,另外,阶段性、结构性过剩产能消化还尚需时间,因此,这部分产品市场竞争还会持续。

  3、由于纸张市场需求增幅下降,个别品种甚至已出现负增长,加上多数产品价位持续低迷,企业盈利空间已明显收窄,因此,市场竞争虽然存在但已趋向平淡,新的平衡也正在形成,所以,我们认为明年的纸张市场价格总体水平较目前会有改善,但幅度不会很大。

  4、由于部分纸张品种市场价格已是长时间低位,企业盈利能力下降甚至亏损,致使部分企业现金流和贷款融资方面遭遇困境,预计这些企业处境会越发艰难,有的将会被迫退出市场。

  5、随着我国生态文明建设加快,环保政策会更加趋严,部分地区结构性、政策性淘汰落后产能力度会加大,将致使生产企业数量减少,区域供给形势发生改变,将给部分企业留有了发展空间,同时加速造纸产业区域结构和集中度优化。

  6、中国政府推进的一带一路经济圈和多个自由贸易区逐步形成,将促使我国造纸产业面向国内国际两个市场,同时也必须要适应这种局势变化对造纸产业形成的双刃剑作用。我们要利用好后续相应关税税率的调整,境外人民币结算等政策变化,扩大我国纸张产品市场。

  7、明年是十三五规划开局年,各方压力都会进一步增大,尤其是环境保护方面政策和制度将更加系统、完善、严格,会迫使企业加大投入,进一步抬高生产经营成本。

  随着造纸产业调整进程深入,行业相关政策也会相应调整或改变,因此,各企业要关注投资发展、环境保护、节能减排、淘汰落后及税收等相关的政策变化,及时调整各自发展战略。另外,使用外汇较多的企业也要注意汇率变化风险。

  结束语

  纵观今年造纸工业经济运行情况,在诸多不利的环境下,制浆造纸及纸制品产业仍然做到了生产运营保持基本平稳,实现产销平衡。展望2016年,虽然造纸产销形势难有根本性好转,但通过优化结构、有效控制新增产能,注重发展质量,增强创新能力,内部挖潜,提升抗风险能力和竞争力,将会保持造纸产业平稳发展。

  以上为国内造纸工业的一些情况及本人对这些问题的认识,不当之处请指正。